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霍華德 馬克斯對話平安私人銀行:洞察投資與財富的周期趨勢

發布時間:2019-10-30 15:06:03 已有: 人閱讀

  10月21日,由平安銀行私人銀行、橡樹資本聯合舉辦的“霍華德·馬克斯對話私人銀行”論壇在北京舉辦。本次論壇以“馭變·無 界”為主題,邀請全球價值投資大師、橡樹資本聯席董事長及創始人霍華德·馬克斯,探討資本與時間的奧妙關系,洞察未來投資與財富的周期趨勢。

  200多位來自平安銀行北京分行的高凈值客戶參加了本次論壇,超過1萬人通過平安口袋銀行App私人銀行專區觀看論壇直播。活動同時吸引了超過20家媒體參與,央視財經頻道對霍華德·馬克思進行了專訪。活動現場反響熱烈,客戶表示感謝平安私人銀行的邀請,讓自己能夠現場聆聽投資大師的精彩演講,受益匪淺,對投資也有更深的理解。

  平安銀行行長助理兼北京分行行長鞠維萍以及橡樹資本中國區經理、亞太地區業務發展聯席主管巢瀚婷出席論壇并作了開場致辭。平安銀行首席資金執行官王偉與霍華德·馬克斯、巢瀚婷在現場展開主題對話。

  在演講中,霍華德·馬克斯依據自己的最新著作《周期》中的主要觀點介紹了他對市場周期的理解。在霍華德·馬克斯看來,在典型市場周期的上升階段,經濟基本面持續改善、盈利上升、媒體選擇性報道正面消息,其結果是投資人信心普遍加強并增加投資、資產價格上漲,投資人相信“高風險、高回報”,沒有人愿意承擔錯失進一步漲幅的潛在風險。這種樂觀情緒導致資產價格達到峰值。在周期頂部,資產價格高、潛在回報低、投資風險高。市場在觸頂后通常很快開始下降,經濟基本面惡化、回報下降、投資者信心減弱、期望降低,投資人持悲觀情緒并開始拋售,從而導致資產價格下跌、風險厭惡情緒增加。投資人盡管無法準確預測未來,但可以通過分析周期規律,識別市場在周期中所處的位置,進一步判斷和把握各種可能性,布局投資組合并有機會實現長期盈利。

  霍華德·馬克斯表示,資產挑選和周期定位是投資人應重視的兩個方面。他同時強調,沒有完全相同的兩個周期,歷史不會重復,但市場漲跌的方向和運轉的模式總有相似之處。針對當前的市場環境,霍華德·馬克斯提醒在場觀眾緊密關注市場動態、及時把握投資機遇。新一輪困境債務投資機會的關鍵條件已明朗,同時加劇市場波動性的潛在因素正逐步顯現,這體現在高收益債券及杠桿市場的總規模達到歷史新高,但債務質量大幅下降;在過去數個季度,債券市場震蕩幅度有所增強;另外債券收益率持續處于低位,助漲了股票市場估值。同時,巴菲特指標(標普500指數對GDP比率)顯示,目前市場估值已遠超長期平均水平。

  在隨后的嘉賓對話環節,平安銀行首席資金執行官王偉,與霍華德·馬克斯和巢瀚婷展開精彩對話,共同探討利率水平對資本市場發展的影響、貿易環境對投資者的影響等話題,并分享了橡樹的成功投資案例。霍華德·馬克斯表示,對于投資者而言,每天都擔心兩種風險,一種是虧損,另一種是失去機會的風險。“目前的階段,我覺得我們應該更擔心虧損風險。”巢瀚婷則分享了橡樹資本在服務中國客戶方面的成功經驗以及中國投資人的投資配置行為特點。她提到,高凈值客戶喜歡有一定的流動性,投資期限與機構投資人相比更短,“但在資產配置時始終要保持對風險敬畏之心,要保護本金,避免損失,才是最長期獲得有效回報的投資方法。”

  此前,平安銀行私人銀行與平安證券聯合發布的高凈值客戶投資行為大數據也顯示,高凈值客戶不僅追求穩健投資,也關注資產的流動性。在持有資產分布中,高凈值客戶持有私募產品占比為22%,表明部分高凈值客戶除了自己炒股以外,也會通過投資私募證券、私募股權等方式,將資金交由專業的機構投入資本市場。王偉表示,平安銀行在和私募機構的合作中,始終秉持精品戰略,優中選優;策略布局上,充分考慮到私募機構的成熟度、容量、透明度、接受度以及客戶的認知度。在挑選海外基金管理人方面,則注重中長期的業績表現,同時關注策略一致性,為高凈值客戶提供全面的資產配置服務。

  平安銀行私人銀行秉持“策略先行”的產品理念,由策略指導產品布局,并持續通過產品創新來滿足業務發展和客戶需求。應對多變的市場,平安銀行私人銀行堅持產品供應多元化選擇,在債券、股票、PE/VC、商品、海外等資產類別上布局優質精品產品,產品線完整覆蓋股權、證券二級市場、固定收益類資產、海外資產等各類產品,滿足客戶個性化資產配置需求,并依托產品的豐富性,幫助高凈值客戶做好資產隔離與財富傳承。

  未來,平安銀行私人銀行將繼續憑借豐富的資源和經驗,為高凈值客戶提供一攬子金融解決方案;甄選具備國內外專業經驗的私人銀行服務團隊,傾力打造全球開放式產品平臺,捕捉多類資產投資機遇;協同專業合作伙伴,在全球金融投資、稅務規劃、移居留學、不動產投資等方面為客戶提供專業投資解決方案,為客戶提供健康管理、高端醫療等全方位增值服務體系,同時以AI為內驅力,完善創新機制,為高凈值客戶帶來優質的服務。

  平安銀行積極貫徹落實各項經濟金融政策,持續貫徹“科技引領、零售突破、對公做精”十二字方針,深化綜合金融優勢,全面推動AI Bank建設。三年來,零售突破成果突出,2019年9月末,平安銀行管理零售客戶資產(AUM)18,721.78億元,較上年末增長32.1%;零售客戶數9,366.33萬戶,較上年末增長11.6%;財富客戶74.84萬戶,較上年末增長26.5%;私行達標客戶4.09萬戶,較上年末增長36.2%,私行達標客戶AUM規模6,693.76億元,較上年末增長46.2%。

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